CRM & leads

Comprendre le pipeline

Visualisez l'avancement de vos opportunités.

Aperçu

Le pipeline organise vos leads par étape, de la première prise de contact à la conversion.

Étapes

1. Ouvrez la section CRM.
2. Consultez les étapes du pipeline.
3. Déplacez un lead d'une étape à l'autre.

Mettez le pipeline à jour régulièrement pour des prévisions fiables.

Gérer les contacts

Centralisez les informations de vos prospects.

Aperçu

Les contacts regroupent les informations et l'historique de vos prospects et clients.

Étapes

1. Ouvrez la liste de contacts.
2. Ajoutez ou modifiez un contact.
3. Ajoutez des notes et un historique.

Notez chaque échange important pour garder le contexte.

Suivre les demandes

Ne manquez aucune demande entrante.

Aperçu

Les demandes proviennent de vos formulaires de contact et de vos pages de propriétés.

Étapes

1. Consultez les nouvelles demandes.
2. Assignez-les à un membre.
3. Répondez et mettez à jour le statut.

Une réponse rapide augmente vos chances de conversion.

Convertir un lead

Transformez un prospect en client.

Aperçu

La conversion marque le moment où un lead devient une opportunité concrète ou un client.

Étapes

1. Ouvrez le lead concerné.
2. Mettez à jour son étape vers « converti ».
3. Ajoutez les détails de la transaction.

Suivez vos taux de conversion pour améliorer votre approche.

Notifications de leads

Soyez alerté dès qu'un lead arrive.

Aperçu

Les notifications vous informent en temps réel des nouvelles demandes.

Étapes

1. Ouvrez vos préférences de notification.
2. Activez les alertes de leads.
3. Choisissez les canaux souhaités.

Activez les notifications pour ne jamais manquer une opportunité.